Кинороман о молодости разведчика Исаева и его довоенной деятельности: в 20-е годы прошлого века Исаев раскрыл дело о хищении из Госхрана ценностей, а затем был внедрен в стан белогвардейцев на Дальнем Востоке.

Фильм снят по трем произведениям Юлиана Семенова — рассказу «Нежность» и романам «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Пароль не нужен».